في لحظة مكثفة واستفزازية، تجتمع امرأتان مع رجل يمتلك قضيبًا أسود طويل، يختبران مزيجًا من المتعة والإزعاج، حيث تصبح كل حركة تحديًا، يختبران فيه حدود رغباتهما وأحاسيسهما.